O Marquês de Carabás fez o que seu Gato lhe aconselhou, sem saber o que isso lhe traria de bom. Enquanto se banhava, o Rei passou por perto, e o Gato começou a gritar com toda a força: "Socorro! Socorro! Meu Senhor, o Marquês de Carabás, está se afogando!" Ao ouvir o grito, o Rei olhou pela janela da carruagem e, reconhecendo o Gato que tantas vezes lhe trouxera caça, ordenou aos seus guardas que corressem em socorro de meu Senhor, o Marquês de Carabás. Enquanto tiravam o pobre Marquês do rio, o Gato foi até a carruagem real e contou ao Rei que, enquanto seu senhor se banhava, alguns ladrões vieram e roubaram suas roupas, embora ele tivesse gritado "Pare, ladrão!" o mais alto que pôde. O próprio ladrão as havia escondido sob uma grande pedra. O Rei imediatamente ordenou aos oficiais de seu guarda-roupa que fossem buscar um de seus ternos mais elegantes para meu Senhor, o Marquês de Carabás. O Rei o abraçou mil vezes, e como as belas roupas com que o vestiam realçavam sua bela aparência — pois ele era bonito e bem-feito — o Marquês de Carabás se apaixonou pela filha do Rei, e depois de lançar dois ou três olhares respeitosos e um tanto ternos para ela, ela se apaixonou perdidamente por ele. O Rei insistiu para que ele entrasse na carruagem e os acompanhasse na viagem. O Gato, encantado ao ver que seus planos começavam a dar certo, correu à frente e, ao encontrar alguns camponeses que ceifavam um prado, disse-lhes: "Vocês, boa gente, que estão ceifando aqui, se não disserem ao Rei que este prado que estão ceifando pertence a meu Senhor, o Marquês de Carabás, serão todos cortados em pedaços tão pequenos quanto carne moída." O Rei não deixou de perguntar aos camponeses de quem era o prado que estavam ceifando. "Pertence a meu Senhor, o Marquês de Carabás", disseram todos juntos, pois a ameaça do Gato os assustara. "Você tem uma bela propriedade lá", disse o Rei ao Marquês de Carabás. Jerry resmungou em concordância, com preguiça de retribuir um comentário.!

O índio resmungou e, sem dizer uma palavra, liderou o caminho em direção ao seu acampamento. Bob correu de volta para casa e pegou um revólver que havia comprado para se proteger de quaisquer cobras que encontrasse em suas caminhadas para longe da represa. Ele só alcançou Pena-no-Vento e Ted quando chegaram ao acampamento indígena. O pele-vermelha já estava despertando os bravos que havia escolhido para participar da aventura, e não havia nada para os garotos fazerem até que todos os preparativos estivessem prontos. Ao mesmo tempo, os meninos tentaram pegar os remos, mas uma súbita reviravolta na correnteza jogou a embarcação leve de lado, em direção à correnteza, e, ao virar, a proa roçou em uma rocha semi-submersa. O choque violento fez Jerry perder o equilíbrio. Antes que ele pudesse sequer se mexer, Bob viu seu amigo cair no mar, onde a correnteza o arrastou em direção à beira do abismo.

"Eu estava vagando pela cidadezinha onde morava, esperando alguma coisa aparecer. Havia um projeto em andamento a alguns quilômetros de distância e fui até lá para dar uma olhada. O chefe me pegou na represa e achou que eu parecia meio faminto. Me mandou para a barraca do refeitório e depois me pôs para trabalhar. Só isso. Agora estou aqui. E já contei a minha história", disse Jerry por fim. "Não tem muita coisa, né?" Sob o luar, a cidade permanecia silenciosa, apenas uma janela iluminada aqui e ali indicava que estava habitada. Ao redor das máquinas e na própria barragem, pequenas sombras se moviam, indicando que os vigias não estavam dormindo. Pouco antes de chegarem ao Quarter-house, um cavalo e um cavaleiro subiram a colina a galope. Bob reconheceu Jenkins e o deteve. E agita seu cetro sobre o mundo abaixo.